Portafolios

de Acciones

Personalizados

Desarrollamos y gestionamos activamente cuentas de inversión valorando e invirtiendo directamente en empresas seleccionadas metódicamente.Desarrollamos y gestionamos activamente cuentas de inversión valorando e invirtiendo directamente en empresas seleccionadas metódicamente. Contáctenos para una presentación detallada de nuestros servicios, rendimientos, y una consulta de portafolio gratuita

Dedicados a Brindar

Rendimientos Superiores

Nuestro RIA se dedica a identificar y capitalizar oportunidades de inversión extraordinarias al tiempo que brinda acceso administrado a beneficios como: Ingresos por dividendos, diversificación, liquidez y el potencial de revalorización del capital.más

Nosotros

Nosotros

Somos un asesor de inversiones registrado. Nuestro equipo está dedicado a brindar rendimientos superiores identificando y capitalizando oportunidades de inversión extraordinarias.

Nuestros servicios brindan acceso administrado a beneficios como: ingresos por dividendos, diversificación, liquidez y el potencial de revalorización del capital.más

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Relación Fiduciaria

Tenemos el deber legal y ético de anteponer siempre sus intereses a los nuestros.

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Liquidez

Cuentas Individuales le permiten acceder a sus fondos fácilmente utilizando una tarjeta débito.

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Custodia

Solo usted puede hacer depósitos y retirar fondos de sus cuentas de inversión.

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Flexibilidad

Puede cancelar nuestros servicios en cualquier momento sin incurrir en ninguna tarifa o penalidad.

image feeOnly

Solo Honorarios

Nuestros asesores no ganan comisiones por venderle productos de inversión.

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Transparencia

Puede realizar un seguimiento de cada transacción y gasto a través de su extracto mensual de corretaje.

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Relación Fiduciaria

Tenemos el deber legal y ético de anteponer siempre sus intereses a los nuestros.

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Liquidez

Cuentas Individuales le permiten acceder a sus fondos fácilmente utilizando una tarjeta débito.

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Custodia

Solo usted puede hacer depósitos y retirar fondos de sus cuentas de inversión.

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Flexibilidad

Puede cancelar nuestros servicios en cualquier momento sin incurrir en ninguna tarifa o penalidad.

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Solo Honorarios

Nuestros asesores no ganan comisiones por venderle productos de inversión.

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Transparencia

Puede realizar un seguimiento de cada transacción y gasto a través de su extracto mensual de corretaje.

Servicio Personalizado

y Orientación

Nuestro equipo lo empodera con orientación y experiencia a medida que persigue sus objetivos financieros. Las cuentas administradas por separado incluyen: cuentas individuales y conjuntas, cuentas IRA, cuentas IRA Roth, cuentas IRA SEP, cuentas IRA heredadas y transferencias 401k.más

Usted

Usted

Nuestro equipo lo empodera con orientación y experiencia a medida que persigue sus objetivos financieros. Las cuentas administradas por separado incluyen: cuentas individuales y conjuntas, cuentas IRA, cuentas IRA Roth, cuentas IRA SEP, cuentas IRA heredadas y transferencias 401k.más

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Paso 1

Evaluación del Cliente

Nuestro equipo aprende sobre sus objetivos y crea una estrategia de inversión a largo plazo basada en su posición financiera.

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Paso 2

Apertura de Cuenta

Le ayudamos a abrir su cuenta de corretaje. Puede contribuir mediante cheque, pago de facturas, transferencia bancaria, ACH, y giro automático.

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Paso 3

Desarrollo de Portafolio

A medida que contribuye, invertimos su capital en empresas que consideramos de excelente calidad y potencial de crecimiento.

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Paso 4

Informes de Rendimiento

Brindamos apoyo de manera continua. Nuestros reportes mensuales lo mantienen informado y lo ayudan a monitorear su portafolio.

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Paso 1

Evaluación del Cliente

Nuestro equipo aprende sobre sus objetivos y crea una estrategia de inversión a largo plazo basada en su posición financiera.

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Paso 2

Apertura de Cuenta

Le ayudamos a abrir su cuenta de corretaje. Puede contribuir mediante cheque, pago de facturas, transferencia bancaria, ACH, y giro automático.

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Paso 3

Desarrollo de Portafolio

A medida que contribuye, invertimos su capital en empresas que consideramos de excelente calidad y potencial de crecimiento.

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Paso 4

Informes de Rendimiento

Brindamos apoyo de manera continua. Nuestros reportes mensuales lo mantienen informado y lo ayudan a monitorear su portafolio.

No Solo Ahorre para su Retiro; Invierta para Vivir.

Contáctenos para una presentación detallada de nuestros servicios, rendimientos, y una consulta de portafolio gratuita.

Potencial

Sin Igual

Las acciones son más que símbolos, representan propiedad sobre empresas. A diferencia a otras clases de activos, las compañías pueden utilizar varias estrategias de crecimiento y se pueden valorizar por virtud de las capacidades e imaginación de sus lideres y empleados.más

¿Por qué Acciones?

¿Por qué Acciones?

Las acciones son más que símbolos, representan propiedad sobre empresas. Las compañías pueden utilizar varias estrategias de crecimiento y se pueden valorizar por virtud de las capacidades e imaginación de sus lideres y empleados.más

Productos & Servicios

Las empresas impulsan a la sociedad hacia adelante y pueden crear valor para los accionistas proporcionando de manera rentable los bienes y servicios que hacen posible la vida moderna.

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Expansión y Adquisiciones

Las empresas pueden crear sinergias, diversificar las líneas de productos y ampliar su participación en el mercado mediante la adquisición de otras compañías y el ingreso a nuevos mercados geográficos.

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Innovación & Eficiencia

Las empresas rutinariamente reimaginan productos y hacen que nuevas ideas cobren vida. Pueden mejorar su posición financiera a través de tecnologías de reducción de costos y mejora de la eficiencia.

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Recompra de Acciones

Las empresas pueden recomprar sus propias acciones. Reducir la cantidad de acciones en circulación puede mejorar varias métricas financieras y traducirse en precios de acciones más altos.

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Productos & Servicios

Las empresas impulsan a la sociedad hacia adelante y pueden crear valor para los accionistas proporcionando de manera rentable los bienes y servicios que hacen posible la vida moderna.

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Expansión y Adquisiciones

Las empresas pueden crear sinergias, diversificar las líneas de productos y ampliar su participación en el mercado mediante la adquisición de otras compañías y el ingreso a nuevos mercados geográficos.

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Innovación & Eficiencia

Las empresas rutinariamente reimaginan productos y hacen que nuevas ideas cobren vida. Pueden mejorar su posición financiera a través de tecnologías de reducción de costos y mejora de la eficiencia.

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Recompra de Acciones

Las empresas pueden recomprar sus propias acciones. Reducir la cantidad de acciones en circulación puede mejorar varias métricas financieras y traducirse en precios de acciones más altos.

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Crecimiento de $1 USD: 1950-2023

El rendimiento de varias clases de activos desde 1950.

Rendimientos Históricos

Crecimiento de $1 USD en varias clases de activos: 1950-2022.

S&P 500

$1 invertido en el S&P 500 en 1950 hubiese crecido a $2986.90 en 2023.

Vea Cómo se Compara Nuestro Rendimiento.

Contáctenos para una presentación detallada de nuestros servicios, rendimientos, y una consulta de portafolio gratuita.

Como Desarrollamos

Portafolios de Inversiones

Evaluamos datos macroeconómicos, filtramos empresas y monitoreamos continuamente las condiciones del mercado en busca de oportunidades de inversión a largo plazo.más

Nuestro Proceso

Nuestro Proceso

Evaluamos datos macroeconómicos, filtramos empresas y monitoreamos continuamente las condiciones del mercado en busca de oportunidades de inversión a largo plazo.más

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Paso 1

Regiones e Industrias

Comenzamos identificando países y sectores en los cuales nuestra investigación muestra tendencias económicas favorables.

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Paso 2

Selección y Análisis

A continuación, seleccionamos, valoramos y damos seguimiento a empresas que creemos que tienen un gran potencial a largo plazo.

image develop

Paso 3

Implementación y Ejecución

Monitoreamos continuamente los precios de las acciones de nuestras empresas seleccionadas con el objetivo de invertir sus fondos a los mejores precios posibles.

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Paso 4

Seguimiento del Desempeño

Nuestro equipo le proporciona reportes mensuales detallados, boletines informativos, y apoyo de forma constante.

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Paso 1

Regiones e Industrias

Comenzamos identificando países y sectores en los cuales nuestra investigación muestra tendencias económicas favorables.

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Paso 2

Selección y Análisis

A continuación, seleccionamos, valoramos y damos seguimiento a empresas que creemos que tienen un gran potencial a largo plazo.

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Paso 3

Implementación y Ejecución

Monitoreamos continuamente los precios de las acciones de nuestras empresas seleccionadas con el objetivo de invertir sus fondos a los mejores precios posibles.

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Paso 4

Seguimiento del Desempeño

Nuestro equipo le proporciona reportes mensuales detallados, boletines informativos, y apoyo de forma constante.

Como Seleccionamos

Cada Inversión

Nuestra metodología de inversión y análisis multifacética se deriva de décadas de experiencia empresarial, y cubre investigación fundamental cualitativa y cuantitativa.más

Investigación

Análisis Cualitativo y

Cuantitativo

Nuestra metodología de inversión y análisis multifacética se deriva de décadas de experiencia empresarial, y cubre investigación fundamental cualitativa y cuantitativa.más

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Solidez Financiera

+50 métricas que incluyen: Rentabilidad, flujo de caja, cobertura de intereses de la deuda y reservas de efectivo

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Visión y Liderazgo

Integridad, profesionalismo, consistencia y habilidad empresarial en la administración

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Innovación y Creatividad

Análisis del gasto en investigación y desarrollo, y de su impacto en la habilidad de competir y mantener la fidelidad de sus clientes

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Eficiencia y Productividad

Mejoras en márgenes operativos y reducción de gastos, e implementación efectiva de tecnologías

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Responsabilidad Social

Trato justo a empleados y clientes, y presencia respetuosa en las comunidades locales

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Sostenibilidad

Esfuerzos, e iniciativas constantes e inteligentes para reducir el impacto medioambiental

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Solidez Financiera

+50 métricas que incluyen: Rentabilidad, flujo de caja, cobertura de intereses de la deuda y reservas de efectivo

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Visión y Liderazgo

Integridad, profesionalismo, consistencia y habilidad empresarial en la administración

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Innovación y Creatividad

Análisis del gasto en investigación y desarrollo, y de su impacto en la habilidad de competir y mantener la fidelidad de sus clientes

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Eficiencia y Productividad

Mejoras en márgenes operativos y reducción de gastos, e implementación efectiva de tecnologías

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Responsabilidad Social

Trato justo a empleados y clientes, y presencia respetuosa en las comunidades locales

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Sostenibilidad

Esfuerzos, e iniciativas constantes e inteligentes para reducir el impacto medioambiental