Experiencia del Cliente

Evaluación del Cliente

Tras una presentación detallada de nuestros servicios y metodología de inversión, nuestros representantes realizan un análisis financiero, perfil de riesgo y preguntan por sus objetivos. Después, le entregamos un estimado de la contribución mensual que pensamos le permitirá alcanzar sus ingresos deseados en el momento de jubilación.

Nuestro equipo también le ayuda a identificar recursos financieros y le ofrece ideas de financiación para que pueda utilizar su capital de forma más eficaz para hacer inversiones alternativas, pagar sus deudas, y perseguir sus sueños y aspiraciones.

Apertura de Cuenta

Una vez que nuestro acuerdo de asesoría de inversiones y la evaluación del cliente estén completos, lo guiamos en el proceso de apertura de la cuenta y de transferencia de fondos. Nuestro equipo de operaciones trabaja con usted y con su corredor o asesor actual para depositar fondos, transferir posiciones, y reinvertir o consolidar cuentas de jubilación.

Desarrollo de Portafolio

En nuestra opinión, las oportunidades de inversión en acciones se presentan como diferencias entre los precios de mercado y nuestras estimaciones de valor justo. Los mercados pueden estar sobrevalorados o infravalorados. Nuestra función principal es vigilar continuamente los precios del mercado para detectar estas disparidades y poblar su cartera con nuestras empresas preferidas a lo que consideramos precios ventajosos.

En pocas palabras, valoramos y hacemos un seguimiento de un grupo selecto de empresas que consideramos sobresalientes y las añadimos a su portafolio cuando creemos que producirán rendimientos superiores al promedio del mercado a largo plazo. Aunque sus aportes sean periódicos, las inversiones solo se ejecutan cuando vemos una oportunidad. Las carteras totalmente diversificadas suelen contener acciones de 100 o más empresas.

Consulte Selección y Análisis para obtener una descripción detallada de cómo seleccionamos y valoramos nuestras empresas preferidas.

Informes de Rendimiento

Consideramos clave la transparencia. Nuestros reportes mensuales detallan el rendimiento de su portafolio frente al S&P 500 durante varios periodos de tiempo, incluyendo desde su inicio. Revise el extracto actual de su cuenta de inversiones. ¿Ve una tasa de rendimiento anualizada desde el inicio frente al S&P 500?

Nuestro equipo está siempre disponible para hablar de sus informes de rendimiento, de sus posiciones o de nuestro proceso. También proporcionamos boletines periódicos durante eventos relevantes del mercado y nuevas formas interesantes de monitorear su portafolio de inversiones.